2022年の米国政府の機密評価 警告 台湾における半導体生産の突然の中断は、アメリカの経済生産量を約11%減少させ、約2.5兆ドルの損失に相当し、世界経済への打撃は10兆ドルを超える可能性があると警告した。この機密分析に関するその後の報道で引用されたこれらの数字は、世界経済が一つの島に集中している先端半導体製造の狭い分野にどれほど依存しているかを示している。 

台湾は半導体サプライチェーンにおける単なる一角を占めるにとどまらない。世界最先端のロジックチップの生産において、構造的に中心的な位置を占めている。もしその生産能力が突然失われれば、その衝撃は東アジアをはるかに超え、ほぼすべての主要産業分野に波及する可能性が高い。 

世界の台湾依存の実態

ブルームバーグとウォール・ストリート・ジャーナルが広く報じた業界推計によると、台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー（TSMC）は、10ナノメートル未満の最先端ロジックチップの世界生産量の90%以上を占めています。これらの部品は、人工知能システム、高度な防衛プラットフォーム、高性能コンピューティング・インフラ、スマートフォン、データセンターに不可欠です。 

その 半導体産業協会 半導体は年間約7兆ドルの世界経済活動を支えていると推定しています。 

パンデミック期の半導体不足は、供給混乱が実際にどのような意味を持つのかを、限定的ではあるものの示唆に富む前兆を示している。コンサルティング会社アリックスパートナーズによると、2021年だけでも世界の自動車業界は半導体不足により推定210億ドルの収益を失った。この事態は軍事紛争ではなく、需要の急増と物流上の制約によって引き起こされた。台湾の製造工場に影響を及ぼすような地政学的な混乱は、はるかに深刻なものとなるだろう。 

参考までに、2008～2009年の金融危機の間、米国のGDPは約4.3%減少しました。2022年の評価モデルで想定されている11%の縮小は、大恐慌を除けば近代では見られなかった規模の景気後退となります。 

米国の国内能力再建の取り組みは十分か？

米国は、この集中に伴う脆弱性を認識し、国内の半導体製造を拡大するための広範な取り組みを開始した。 チップスと科学法 2022年の予算では、米国での半導体生産、研究、開発を支援するために52.7億ドルのインセンティブが割り当てられました。 

連邦政府は補助金に加え、関税、輸出規制、株式保有、そして継続的な行政圧力を用いて、企業による米国内での製造施設の設立または拡張を促してきました。政策立案者らはまた、資本集約的な新工場建設を正当化するため、企業に対し国産半導体の購入を約束するよう圧力をかけています。 

これに続いて、いくつかの大規模な投資約束が行われました。 TSMCは約束した アリゾナ州に製造工場を建設するために50億ドル以上を費やす。 

サムスンは テキサス州の半導体製造を拡大するために約45億ドル。 

インテルは 11億ドル以上を授与 同社はCHIPS法の資金援助を受けており、米国政府はTSMCと競争できる国内最先端メーカーを維持する取り組みの一環として、同社の株式10%を取得した。 

エヌビディアとアップルも米国製チップに関連した多額の購入コミットメントを発表しており、国内生産能力の拡大をさらに後押ししている。 

これらのプロジェクトにより、2030年までに米国の半導体製造能力は約50％増加すると予想されている。しかし、その拡大をもってしても、米国が世界の半導体生産に占める割合は依然として約10％に過ぎず、最先端のプロセスノードは依然として台湾に集中したままとなるだろう。 

なぜもっと早く台湾から生産を移転しないのか？

企業の意思決定に影響を与えた経済的インセンティブは、多角化がなぜもっと早く実現しなかったのかを説明する一助となる。ロイター通信や半導体業界誌が引用した業界分析によると、米国で製造された半導体は台湾で製造されたものよりも25%以上もコストが高い場合がある。 

長年にわたり、経営陣はコスト効率と株主還元を最優先に考えていました。特に、多くの米国工場が最先端プロセスノードにおいて台湾に遅れをとっていたため、顧客は国産チップに高い価格を支払うことに消極的でした。長期購入契約が保証されていないため、米国への大規模な製造投資は、純粋に商業的な理由だけで正当化することは困難でした。 

地政学的リスクがより顕著になって初めて、政府は公的補助金や政策介入を通じてコスト差を埋める措置を講じた。 

台湾の「先進包装」は依然として重要な役割を果たす

米国ではウエハー製造が拡大し始めているものの、チップを組み立て、統合し、最終的に配備する生産段階である「高度パッケージング」には、依然として重大な脆弱性が残っています。 

台湾は、先進的な包装分野で依然として主要なプレーヤーである。 SEMI、世界的な半導体業界団体。 

これは、アリゾナ州で製造されたウエハーが顧客に届く前に、梱包のため台湾へ送り返す必要がある可能性があることを意味します。報道によると、米国で製造されたNVIDIAの一部ウエハーは台湾での梱包が必要となり、台湾海峡の混乱の影響を受けやすくなっているとのことです。 

したがって、サプライチェーンは単にウェハが製造される場所だけでなく、ウェハが完成し統合される場所も考慮する必要がある。こうした相互依存性により、国内製造のみで得られる遮断の程度は制限される。

軍事と戦略の角度

半導体は、消費者向け技術だけでなく、国家防衛システムにも不可欠な基盤です。精密誘導兵器、衛星通信、サイバー作戦、AIを活用した軍事プラットフォームなど、あらゆるものが高度な半導体チップに依存しています。 

米国国防総省は、マイクロエレクトロニクスのサプライチェーンの脆弱性を繰り返し指摘してきた。 

元インド太平洋司令官フィリップ・デイビッドソン提督 議会の前に証言 中国は2027年までに台湾を支配しようとする可能性があり、このタイムラインは国防総省の計画に影響を与えている。  

2021年3月9日、彼はこう述べた。「台湾は明らかに、それまでの彼らの野望の一つです。そして、その脅威は今後10年、いや、むしろ今後6年間で顕在化すると私は考えています。彼は、中国が加速しているタイムラインを引用し、「アメリカに取って代わる」と「船舶、航空機、ロケット「」と「」全体での積極的な行動と組み合わせ香港、新疆、チベット。この評価は、中国が米国に取って代わり世界の超大国になるという野心を強めているのかどうかについて、より広範な分析を促した。 

最近、中国が台湾周辺で実弾演習を行ったことで、軍事的エスカレーションのリスクが今や具体的な懸念事項であるという認識が強まった。

最終的な思考

2022年に台湾の半導体生産の混乱が世界全体で10兆ドル以上の損失をもたらす可能性があるという警告は、現代経済の構造的現実に根ざしています。先進的な半導体は単なる周辺機器ではありません。デジタルインフラ、産業オートメーション、金融、そして防衛といった分野における技術的な基盤を形成しているのです。 

米国、欧州、アジアの各国政府は現在、生産の多様化と集中リスクの軽減に多額の投資を行っています。しかし、並行するエコシステムの構築には時間、資本、そして熟練した労働力が必要であり、最先端の製造・包装能力は依然として台湾に集中しています。 

多様化の取り組みが成熟する前に危機が発生した場合、その影響は深刻かつ即時のものとなる可能性が高い。予測される損失の規模は、警鐘を鳴らすものではなく、計算に基づくものだ。世界経済は数十年にわたり効率性を最適化してきた。そして今、脆弱性の代償に直面しているのだ。 

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